В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и яркий грим скрывают безумие, а в руках поблескивает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными мишенями его больной фантазии. Их беззаботный смех сменяется леденящим душу страхом, когда они понимают, что за ними ведёт безжалостная охота.
Никто не в безопасности в эту ночь ужаса. Каждый встречный, будь то случайный прохожий или любопытный сосед, рискует стать следующей жертвой маниакального клоуна. Его тень скользит по тротуарам, а зловещий смех эхом разносится в осеннем воздухе, превращая весёлый праздник в настоящий кошмар наяву.