1984 год, провинциальный город где-то в СССР. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никаких зацепок, ни единого свидетеля — словно девушка растворилась в осеннем тумане. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление: в собственном доме зверски убит местный житель. Единственный подозреваемый — сам хозяин дома, но улики противоречивы.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю с непростой репутацией. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия событий расходится с реальностью. В тихом провинциальном городе, где у каждого есть свои секреты, правда оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
